我国仓储行业现状分析

05-12

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一、我国仓储行业现状

仓储业是物流业的重要组成部分。我国仓储业是以国有企业为主导，民营与外资共同发展的竞争格局。
仓储业是物流行业的重要组成部分
我国物流行业持续发展，2014 年我国物流总费用可达到10.6 万亿元，同比增长7%。从物流业增长值的比例构成上看，尽管交通运输在物流也得比例可达70%左右，但仓储业占物流业年增长值的比例在不断上升，2014 年可达到8.81%。

从物流费用的构成来看，2014 年尽管交通运输费用占到物流总费用的50%以上，但是与仓储行业相关的保管费用和治理费用比例占到物流总费用的47%，将近一半；从固定资产的投资来看，物流业在仓储行业上的固定资产投资额逐年增加，2014 年达到5159亿元，虽然2014 年投资增长率有所下降，但是也可以达22.8%，处于较高水平。

仓储业格局：以国有企业为主导，民营与外资共同发展
2010 年仓储行业普查中显示，我国仓储行业以国有行业为主导。整个行业中，国有及国有控股企业的资产总额3627.5 亿元，约占总额的64%，具有绝对优势；而民营和外资企业分别占比22.6%和8.65%。
资产过亿的大型仓储企业874 家，其中国有及国有控股企业占到六成以上比例，有550家。此外，5%的亿元以上企业资产占到全行业总资产的71.4%，95%的企业资产只占到总资产的28.6%。由此看出，国有大型仓储企业占据大部分资源。但是近年来，随着物流地产的规模增加和仓储治理的兴起，我国仓储外资企业和民营企业逐渐获的竞争优势。

二、我国仓储业面临发展困境
2014 年世界银行对世界物流发展的排名中，中国仅排在第28 名，远落后于欧美国家、香港、台湾和马来西亚。

我国人均仓储面积不高，2014 只有美国1/10 的水平。但是仓储物流外包从物流成本来看，我国物流总成本占到GDP 总额的16.6%，多出美国一倍左右；其中，仓储保管成本占到DP总额的5.8%，高出美国3个百分点。

1）主营业务营收贡献低
从盈利模式来看，传统仓储业是以仓储租赁服务为主，增值服务为辅的经营模式。其盈利模式主要分三个部分：
传统企业的简单仓储营收贡献度低。我国传统龙头企业中储股份目前主营业务分为经销和物流仓储业务。虽然仓储业务是大多数业务的基础，但收入占比不到15%，即使加上进出库业务也不到35%；而配套业务中，货代和配送贡献了超过60%的营业收入。
增值业务毛利高但持续走弱。中储利用其仓储资源优势和品牌优势，开展了许多高毛利的质押监管、配送以及货运代理业务，贡献了超过50%的毛利。但是随着竞争的加剧，增值业其毛利率也处于下降区间。

大型仓储企业的重资产比例较高，其中自有仓储面积占到总仓储面积的77.6%。较高的重资产导致企业的流通灵活性差，2010-2014 年，企业总资产周转总体下滑。同时，过高的总资产导致行业总体ROE 偏低，虽然国家出台多项政策支持、政府补贴和出售资产等营业外收入使得国有大型仓储企业ROE 改善，但是企业经营仍然处于困境，2014年大型仓储的主营营业收入处于-28%的增长率。

2）第三方仓储物流公司高端物流设施稀缺
我国现代仓储设施的比例很低。虽然仓储总供给可以达到550 万平方米，但其中只有20%符合高标准仓库的要求，其中主要供给商也只能提供7.3 万平方米的高标准仓库。
从建筑结构来看，我国平房和楼房仓库面积占到总仓库面积的75%，而立体仓库只占到25%。立体仓库属于高层货架仓库，通常需要机械化和自动化来进行仓储作业，所以对于仓储的配套设施和仓储作业操作技术要求很高。

从仓库种类来看，传统仓储业的仓库类型是以通用仓库为主，占仓储总面积的97%以上。
通用仓库通常储存没有尤其存放要求的货物，例如家电、服装和快速消费品等，但是通用仓储的平均利润只有9%；冷库和危险品仓储等专业仓库所占的比例分别大约为1.3%和0.8%。虽然冷库和危险品仓储平均利润率可以达到20%左右，但是对技术和专业人员的要求也很高，进入壁垒较高。

仓库代运营 3）仓储用地供不应求
工业用地供不应求。仓储用地归属于工业用地，主要来源于国有土地出让和集体土地租赁。2012 年国家每年下达的全国土地利用年度计划指标是在40 万公顷左右，但是据国土资源部做土地利用年度计划指标需求分析，统计各个省上报年度用地需求突破67 万公顷，工业用地明显供不应求。
4）消费市场多样化：对多样化和专业化仓储的需求
由于消费市场的多样性，传统的单一仓储服务已经不能满足仓储客户的需求。首先，消费市场对仓储种类的需求是多样化的。比如，随着餐饮食品行业的发展，低温仓储和冷藏仓库市场的需求量上升。
三、电商改变物流模式，拉动现代仓储需求
消费市场不断扩大的同时，互联网时代带来了网络消费模式，也使得电商迅速崛起。随着电商消费模式的不断渗透，消费者的消费习惯发生了改变，这使得传统物流逐渐向现代物流转变。在转变的过程中，仓储的重要性凸显。随着电商不断发展，电商仓储的形态也在发生改变。
1）在线零售规模持续增长
从2010 年至2015 年，我国在线零售总额年复合增长率为48%，2015 年实现28251亿元的规模。同时，我国在线零售占到社会零售的比例也越来越高，从2010 年到2015年，上升了9.2 个百分点。
2）消费习惯发生变化
随着网络购物模式的不断渗透，消费者开始倾向于购买电子商品和小型家电，由于货物轻便且成本不高，传统物流依旧可以满足消费者的需求。但是到了第三阶段，消费者开始购买大而重且价格较高的商品，这也促使物流成本增加，同时物流过程也开始变得复杂。
3）消费体验促使物流模式和仓储形态发生改变
消费习惯的改变使物流过程更加复杂化电商仓配。传统的物流模式是由商品从工厂出来，整车运输到总仓库，再到各级代理，然后到门店，很终消费者上门店消费。整个过程是一个简单的整车加零担的运输过程。但是随着电商消费模式的兴起，零担慢慢被整车、快递和仓储所“侵蚀”。
从供给链上看，商品依然由工厂整车配送到总仓，但是这时候零担起到的作用只是把商品送到各级的分仓，而很终将商品送到消费者手中的则是快递。传统的“整车+零担”模式的时效性很低，需要40-60 天左右，而现代的“分仓”模式物流只需要3-7 天就可以把商品送到消费者手上，满足消费者对时效的需求。所以从传统物流到现代物流，仓储的形态发生了改变，导致了整个物流流程发生改变。

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